En kväll när Göran ligger sjuk i sin säng får han – just när skymningen faller – ett märkligt besök av en viss Herr Liljonkvast, som tar med honom på ett äventyr över hustaken.

I det magiska Skymningslandet möter Göran spårvagnar som går på vattnet, djur som talar och en Kung och en Drottning som sjunger sånger han aldrig tidigare hört.

Astrid Lindgrens berättelser lovsjunger alltid fantasins möjligheter – och denna saga är inget undantag. Genom dockor och ett magiskt scenrum tar denna saga form tillsammans med mimiskt formspråk & nyskapad musik.